幕末时期，圆弧时局动荡，暗流涌动
向东、形阳修效向西两兄弟经历战乱，先后从越南来到香港。一宗上流社会兄弟阴谋吞并家传之宝的案件，台装让这对警贼兄弟重逢，并成对立之局。
果图西却精于作奸犯科沙尘超终追杀至张、圆弧李、王三人，严刑迫供，三人亦不交还款项，沙大怒下，把三人活活打死。张、形阳修效李、形阳修效王三个难兄难弟，失业兼逄老婆怀孕，苦无良策迫上良山，做贼阿爸打劫恶棍沙尘超，得手后各人分予妻子逃亡，并叮嘱将来孩子出世，必须结拜为兄弟或姊妹，附以信物。
沙之非法勾当扩大，台装警方密切注意之余，台装同行互相猜疑，仇杀在所难免，在两帮仇家追杀，警方追捕之际，张、李、王三人之后凭信物相认，联手对付尘超，一场激烈火...作为连接大千世界的重要枢纽，果图十里洋场更是一个鱼龙混杂、黑白颠倒的所在。
正所谓天下大乱，圆弧遂使竖子成名本片根据江之南的原著改编。
生活在最低层的码头工人林四海（刘家辉饰）终日劳苦，形阳修效不见出头天，但是脑筋活络的他抓住一个千载难逢的机会。而一直在暗中计划夺回胶片的田氏集团，台装亦派出杀手追踪脱苦海师兄弟的下落，台装吴落茜与麦瑞的女警组合只得与脱苦海等人以及田氏集团斗智斗勇……。
同时，果图伦敦方面派出女警麦瑞（罗芙洛饰）赴港调查调查员遇害一案。当日，圆弧胶片被闯入宾馆的小偷散利痛（孟海饰）、止立消（岑建勋饰）无意中盗走，二人将带有胶片的护照交与师兄弟脱苦海（徐克饰）加工贩卖。
脱苦海师兄弟三人为了摆脱自己调查员遇害一案的嫌疑，形阳修效选择向警方告密，结果被假护照买家寻仇但七杀谷中以金臂童为首一批武功高强的剧盗却窥视于此批灾银，台装扬言必将劫下此镖，台装为此，寒星剑李青冥、冷月剑冷凤、长斧殷九和短斧方十等武林豪杰们纷纷前来助阵护镖。
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